# B2B portál: návod pro manažera

> Co má manažer v B2B portálu navíc: přehled týmu, schvalování cen pod marží, hlídání pohledávek, synchronizace, audit log a firemní wiki.

- **Zdroj:** https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/b2b-portal-navod-pro-manazera/
- **Doplněk / kategorie:** B2B portál pro Shoptet Premium (https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/)
- **Datum:** 2026-10-28
- **Autor:** Webotvůrci (https://www.webotvurci.cz/)

---

Manažer vidí všechny zákazníky a doklady, schvaluje ceny pod minimální marží a určuje, jak tým v portálu pracuje. Tenhle návod ukazuje, co má manažer navíc proti obchodníkovi a na co se dívat každý den. Objednávky a nabídky zakládáte stejně jako obchodníci.

Manažer musí mít zapnuté dvoufázové ověření. Dokud ho nemá, portál ho pustí jen na stránku **Zabezpečení a profil**, kde si ho nastaví.

## Manažer, nebo správce?

Obě role vidí totéž a schvalují totéž. Správce navíc jako jediný mění:

- vzhled portálu a e-maily,
- adresu portálu a výchozí jazyk,
- webhooky a API tokeny celého týmu.

Roli správce přidělí nebo odebere jen správce a portál musí mít vždy aspoň jednoho aktivního správce a jednoho aktivního manažera.

## Přehled za celou firmu

Na přehledu vidíte čísla celé firmy a navíc:

- **Ke schválení**: kolik žádostí čeká a jak stará je nejstarší,
- **Tým**: tržby jednotlivých obchodníků, změnu proti předchozímu období, počet zákazníků a pohledávky po splatnosti,
- řádek **Bez obchodníka**: zákazníci, které zatím nikdo nemá.

![Přehled manažera: tržby, pohledávky po splatnosti, objednávky ke schválení a výsledky obchodníků](https://www.webotvurci.cz/uploads/2026/10/b2b-portal-prehled-manazer.png)

Rozpracované košíky ukazuje přehled ve výchozím stavu jen vaše. Košíky celého týmu si na něj můžete zapnout v pravidlech portálu a na stránce **Objednávky** je vidíte vždy.

## Každodenní práce

### Schvalování

Když obchodník ručně nastaví cenu pod minimální marží, přijde vám upozornění a žádost se objeví na stránce **Ke schválení**. Položky, kvůli kterým čeká, jsou červeně.

![Stránka Ke schválení: objednávka se dvěma položkami, marže pod mantinelem červeně, pole pro důvod zamítnutí a tlačítko Schválit a odeslat](https://www.webotvurci.cz/uploads/navody/b2b-portal-ke-schvaleni.png)

Klikněte na **Schválit a odeslat**, nebo napište důvod a klikněte na **Zamítnout**. Celý postup je v návodu [Cenová pravidla, minimální marže a schvalování](https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/cenova-pravidla-a-minimalni-marze/).

### Pohledávky

Zákazník s fakturami dlouho po splatnosti nemůže objednat na fakturu. Když má výjimku dostat, otevřete jeho košík se zvolenou platbou na fakturu a zaškrtněte **Povolit výjimku (manažer)**. Výjimka platí jen pro ten jeden košík.

Limit dní a seznam plateb na fakturu nastavíte v [pravidlech portálu](https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/nastaveni-a-pravidla-b2b-portalu/#hlidani-pohledavek).

### Košíky obchodníků

Košík obchodníka můžete dokončit a odeslat sami, třeba když je na dovolené. Komu pak objednávka patří, určuje nastavení v pravidlech portálu.

## Tým a kmeny

Na stránce **Tým** zvete a deaktivujete uživatele a předáváte kmeny. Zákazníka přiřazujete v jeho detailu. Všechno je popsané v návodu [Kmeny a obchodní tým](https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/kmeny-a-obchodni-tym-v-b2b-portalu/).

Když obchodník odchází:

1. Předejte jeho kmen kolegovi, klidně k budoucímu datu.
2. Deaktivujte jeho účet. Odhlásí se ze všech zařízení a jeho API tokeny se zruší.

Deaktivovanému obchodníkovi zákazníci zůstávají přiřazení a kromě manažerů je nikdo nevidí, proto na předání nezapomeňte.

## Ceny a pravidla

- **Cenová pravidla** nastavují slevy a pevné ceny nad Shoptetem a minimální marži.
- **Vyzkoušet cenu** ukáže rozpad výpočtu pro konkrétního zákazníka, produkt a množství.
- **Nastavení** určuje, jak se schvalují a převádějí nabídky, jak se počítají tržby nebo za jak dlouho se uživatel odhlásí.

## Synchronizace se Shoptetem

Stránka **Synchronizace** ukazuje, kolik záznamů portál má a kdy se naposledy načetly změny. Běžné změny se načítají samy každých 5 minut a číselníky jako ceníky a skupiny každou hodinu.

Když data nesedí:

1. Počkejte pár minut.
2. Podívejte se na sloupec **Poslední změny** a na štítek **Stav**. Je-li čas starší než zhruba 10 minut nebo je tam chyba, je problém v načítání.
3. Když chybí jen konkrétní data, klikněte na **Spustit plnou synchronizaci**. Načte všechno znovu a u většího e-shopu může trvat i desítky minut. Portál mezitím normálně funguje.
4. Když to nepomůže, pošlete nám text chyby a čas.

Plnou synchronizaci se vyplatí spustit například po hromadné změně cen ve Shoptetu, když nechcete čekat na noční kontrolu.

## Audit log

V **Audit logu** dohledáte, kdo co udělal, kdy a odkud: změnu pravidla, odeslání nabídky, schválení, přihlášení i akce přes API nebo AI asistenta. Záznamy nejde upravit ani smazat.

Obchodník v audit logu vidí jen své vlastní akce, vy všechny. Reakce zákazníka na nabídku jsou zapsané s kanálem **Zákazník (odkaz na nabídku)**.

Když hledáte konkrétní věc, napište do pole **Akce začíná na** třeba `offer.` pro nabídky, `order.` pro objednávky nebo `price_rule.` pro cenová pravidla.

## Nápověda a wiki

V sekci **Nápověda** najdou obchodníci návody k portálu a **wiki vaší firmy**, do které si zapíšete obchodní podmínky, postupy nebo argumentaci.

![Sekce Nápověda: vyhledávání, strom článků a rozcestník Začínáme, Prodej, Správa a Integrace](https://www.webotvurci.cz/uploads/navody/b2b-portal-napoveda-wiki.png)

1. Klikněte na **Nová stránka**.
2. Vyplňte název, případně nadřazenou stránku, viditelnost a štítky. Stránka je buď pro všechny, nebo jen pro manažery.
3. Napište text a v záložce **Náhled** si ho zkontrolujte.
4. Uložte.

Každé uložení vytvoří novou verzi, ke které se můžete vrátit, a smazaná stránka jde vrátit z koše. Hledání prochází nápovědu i wiki najednou a nezáleží v něm na diakritice.

## Na co nezapomenout

- Noví zákazníci ze Shoptetu nikomu nepatří, dokud je nepřiřadíte. Hlídejte filtr **Bez obchodníka** na stránce **Zákazníci**.
- Doplňujte nákupní ceny ve Shoptetu. Ušetříte si schvalování ručních cen, u kterých nejde marži ověřit.
- Než někomu zrušíte dvoufázové ověření, zavolejte mu a ověřte, že o to opravdu žádá. Kdo zná jeho heslo, se pak přihlásí bez druhého kroku.

---

*Návod pochází z webu Webotvůrci — Zlatý a Premium partner Shoptetu.*
*Všechny návody: https://www.webotvurci.cz/navody/ · Kontakt: jsme@webotvurci.cz*