# Kmeny a obchodní tým v B2B portálu

> Co je kmen a kdo koho vidí, jak pozvat obchodníky, přiřadit zákazníka, předat celý kmen k datu a co dělat, když někdo z týmu odchází.

- **Zdroj:** https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/kmeny-a-obchodni-tym-v-b2b-portalu/
- **Doplněk / kategorie:** B2B portál pro Shoptet Premium (https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/)
- **Datum:** 2026-10-25
- **Autor:** Webotvůrci (https://www.webotvurci.cz/)

---

Tenhle návod je pro manažery. Vysvětluje, jak funguje kmen, jak do portálu zvát lidi a jak předávat zákazníky mezi obchodníky, aniž byste přišli o historii.

## Co je kmen

Kmen jsou zákazníci přiřazení jednomu obchodníkovi. Přiřazení platí vždy od určitého data a portál si pamatuje celou historii: kdo zákazníka měl, odkdy dokdy, kdo ho přiřadil a proč. V daný den má zákazník nejvýš jednoho obchodníka.

## Kdo koho vidí

| | Obchodník | Manažer a správce |
| --- | --- | --- |
| Zákazníci | jen ti, kteří mu patří **dnes** | všichni |
| Objednávky, faktury, pohledávky | zákazníků dnešního kmene, i jejich starší historie | vše |
| Nabídky a košíky | zákazníků dnešního kmene | vše |
| Nákupy bez registrace na e-shopu | ne | ano |

Omezení platí všude stejně: v portálu, v API i v AI asistentovi přes MCP. Není to jen skryté v menu.

![Seznam všech zákazníků očima manažera: skupina, ceník a přiřazený obchodník, u některých Bez obchodníka](https://www.webotvurci.cz/uploads/navody/b2b-portal-zakaznici-manazer.png)

![Seznam zákazníků očima obchodníka: jen šest zákazníků z jeho kmene se skupinou a ceníkem](https://www.webotvurci.cz/uploads/2026/10/b2b-portal-zakaznici-obchodnik.png)

## Role

| Role | Co vidí a dělá |
| --- | --- |
| **Obchodník** | zákazníky svého kmene a jejich doklady, objednávky a nabídky jen pro svůj kmen |
| **Manažer** | všechny zákazníky a doklady, schvalování, cenová pravidla, tým, synchronizace a pravidla portálu |
| **Správce** | vše jako manažer, navíc vzhled, e-maily, adresa a jazyk portálu, webhooky a API tokeny celého týmu |

Manažer a správce musí mít zapnuté dvoufázové ověření. Když někomu změníte roli na manažera nebo správce, bude si ho muset při dalším použití portálu nastavit.

Roli **Správce** dá nebo odebere jen správce a manažer účet správce nezmění ani nedeaktivuje. Portál musí mít vždy aspoň jednoho aktivního manažera a jednoho aktivního správce.

## Pozvání nového uživatele

Všechno následující najdete na stránce **Tým**.

![Stránka Tým: formulář Pozvat do portálu a formulář Předat kmen s výběrem obchodníků a datem](https://www.webotvurci.cz/uploads/navody/b2b-portal-tym-pozvani-predani.png)

1. V kartě **Pozvat do portálu** vyplňte jméno a e-mail.
2. Vyberte roli.
3. Klikněte na **Poslat pozvánku**.

Pozvaný dostane e-mail s odkazem, kde si nastaví heslo. **Odkaz platí 48 hodin.** Nepřijaté pozvánky jsou v kartě **Čekající pozvánky**:

- **Poslat znovu** pošle nový odkaz na dalších 48 hodin a původní přestane platit.
- **Zrušit** pozvánku zneplatní.

## Správa uživatelů

Karta **Uživatelé** ukazuje roli, stav dvoufázového ověření a poslední přihlášení.

- **Změna role:** vyberte roli v seznamu u uživatele. Vlastní roli měnit nemůžete.
- **Deaktivovat:** uživatel se okamžitě odhlásí ze všech zařízení a jeho API tokeny se zruší.
- **Aktivovat:** vrátí přístup s původním heslem. Zrušené tokeny se neobnoví.

### Ztracený telefon s dvoufázovým ověřením

Když uživatel nemá telefon ani záložní kódy:

1. Ověřte si, že o to opravdu žádá, nejlépe telefonátem.
2. V kartě **Uživatelé** klikněte na **Zrušit 2FA**.
3. Potvrďte a zadejte své heslo.

Uživatel se odhlásí, přijde mu o tom e-mail a přihlásí se jen heslem. Manažer si ověření musí hned nastavit znovu, obchodníkovi to doporučte. Vlastní ověření si takhle zrušit nemůžete a když se nemůže přihlásit jediný manažer, obraťte se na nás.

## Přiřazení jednoho zákazníka

1. Otevřete zákazníka v sekci **Zákazníci**.
2. V kartě **Obchodník a historie** vyberte, komu ho přiřazujete, datum **Od** a volitelně důvod.
3. Klikněte na **Přiřadit**.

Pod formulářem je celá historie přiřazení. Nikdy se nepřepisuje.

Nového zákazníka založíte ve Shoptetu, do portálu se načte sám. Dokud ho nepřiřadíte, vidí ho jen manažeři. Takové zákazníky najdete filtrem **Bez obchodníka**.

## Předání celého kmene

Karta **Předat kmen** převede všechny zákazníky jednoho obchodníka na druhého, například při odchodu nebo dlouhé nepřítomnosti.

1. Vyberte **Od obchodníka**. Může být i deaktivovaný.
2. Vyberte **Na obchodníka**.
3. Zadejte datum **Od** a volitelně důvod.
4. Klikněte na **Předat**. Portál ukáže, kolik zákazníků předal.

Předání můžete naplánovat dopředu, třeba k 1. dni příštího měsíce, a dál už nic neřešíte. Datum nesmí být dřív, než zákazníkovi začalo současné přiřazení. Má-li některý zákazník naplánované jiné předání do budoucna, portál celé předání odmítne a nic nezmění.

## Co se při předání stane

- **Do zvoleného dne** patří zákazník původnímu obchodníkovi, **od toho dne** novému.
- **Původní obchodník** zákazníka od toho dne nevidí, zmizí mu i s objednávkami, fakturami, nabídkami a rozpracovanými košíky.
- **Nový obchodník** vidí celou historii, včetně objednávek a nabídek z doby, kdy patřil kolegovi.
- **Upozornění** k zákazníkovi chodí novému obchodníkovi, i když nabídku založil kolega.
- **Tržby** se počítají podle toho, komu zákazník patřil k datu faktury. Co se vyfakturovalo za původního obchodníka, zůstává jemu.
- **Pohledávky** patří tomu, komu zákazník patří dnes, protože je má vymáhat současný obchodník.

## Když někdo odchází

1. Předejte jeho kmen kolegovi.
2. Deaktivujte jeho účet.
3. Správce zkontroluje v **API a integrace** kartu **Tokeny celého týmu**, jestli po něm nezůstalo napojení, které se má přesunout na jiného člověka.

Deaktivovanému obchodníkovi zůstávají zákazníci přiřazení a kromě manažerů je nikdo nevidí, proto je důležitý první krok.

Každá pozvánka, změna role, deaktivace, přiřazení i předání se zapisuje do audit logu.

---

*Návod pochází z webu Webotvůrci — Zlatý a Premium partner Shoptetu.*
*Všechny návody: https://www.webotvurci.cz/navody/ · Kontakt: jsme@webotvurci.cz*