# Nastavení a pravidla B2B portálu

> Co všechno si v B2B portálu nastavíte sami: schvalování a převod nabídek, tržby, odhlašování, hlídání pohledávek, vzhled a e-maily.

- **Zdroj:** https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/nastaveni-a-pravidla-b2b-portalu/
- **Doplněk / kategorie:** B2B portál pro Shoptet Premium (https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/)
- **Datum:** 2026-10-23
- **Autor:** Webotvůrci (https://www.webotvurci.cz/)

---

Kde dávají smysl obě cesty, rozhodujete vy. Tenhle návod projde všechno, co si v portálu nastavíte sami, a u každé volby říká, co je výchozí. Výchozí hodnoty jsou zvolené tak, aby nový portál fungoval bezpečně i bez dalšího nastavování.

## Kdo co nastavuje

| Co | Kde | Kdo |
| --- | --- | --- |
| Pravidla nabídek, objednávek, přehledů, přihlášení a tokenů | **Nastavení** | manažer, správce |
| Hlídání pohledávek | **Nastavení** | manažer, správce |
| Minimální marže a cenová pravidla | **Cenová pravidla** | manažer, správce |
| Uživatelé, role, předání kmene | **Tým** | manažer, správce |
| Adresa portálu a výchozí jazyk | **Nastavení**, karta **Obecné** | správce |
| Logo, barvy, písmo | **Vzhled** | správce |
| Odesílatel e-mailů a vlastní poštovní server | **E-maily** | správce |
| Jazyk rozhraní a e-mailová upozornění | **Zabezpečení a profil** | každý sám |
| Jazyk nabídek konkrétního zákazníka | detail zákazníka | obchodník zákazníka, manažer |

Každá změna nastavení se zapisuje do audit logu se starou i novou hodnotou.

## Pravidla pro nabídky

| Pravidlo | Výchozí | Kdy změnit |
| --- | --- | --- |
| **Nabídku s cenou pod minimální marží schválí manažer před odesláním** | zapnuto | vypněte, když chcete obchodníkům dát volnou ruku a marži hlídat až u objednávky; zákazník pak může schválit cenu, kterou vy zamítnete |
| **Schválenou nabídku převést na objednávku automaticky** | vypnuto | zapněte, když objednávku před zápisem do Shoptetu nepotřebujete kontrolovat |
| **Při převodu na objednávku přepočítat ceny na dnešní** | vypnuto | zapněte, jen když máte se zákazníky domluvené, že nabídka je orientační |
| **Výchozí platnost nabídky** | 14 dní | podle toho, jak dlouho se u vás rozhoduje; obchodník datum může změnit, nejdéle na rok |
| **Připomínka zákazníkovi před koncem platnosti** | 3 dny | 0 připomínky vypne |

## Pravidla pro objednávky

**Komu patří objednávka, když košík obchodníka odešle někdo jiný.** Týká se situací, kdy košík dokončí manažer nebo nový obchodník po předání kmene.

- **Obchodníkovi, který košík založil** (výchozí): objednávka zůstane autorovi.
- **Tomu, kdo ji odeslal:** objednávka připadne odesílateli a změna se zapíše do audit logu.

## Přehledy

**Tržby počítat podle.** Výchozí je **data vystavení faktury**, druhá možnost **data zdanitelného plnění (DUZP)**. Podle zvoleného data se faktury řadí do období a připisují obchodníkovi. Datum úhrady vybrat nejde, ze Shoptetu portál ví jen to, jestli je faktura zaplacená, ne kdy.

**Rozpracované košíky na přehledu manažera.** Výchozí je **jen jeho vlastní**. Volba **celého týmu** přidá na přehled košíky všech obchodníků.

## Přihlášení

**Odhlásit po nečinnosti.** Výchozí je 480 minut (8 hodin), což je zároveň maximum. Kratší čas je bezpečnější na sdílených počítačích.

**Nabízet „Zapamatovat si mě“.** Výchozí je zapnuto. Zapamatované zařízení se po nečinnosti neodhlásí. Vypněte to, pokud obchodníci pracují na sdílených počítačích nebo na zařízeních, která mohou ztratit.

## API tokeny

**Nejdelší platnost nového tokenu.** Výchozí je 365 dní a volbou **Tokeny bez omezení platnosti** limit zrušíte. Platí jen pro nově vytvořené tokeny. Víc v návodu [API, webhooky a MCP](https://www.webotvurci.cz/navody/b2b-portal-pro-shoptet-premium/api-webhooky-a-mcp-b2b-portalu/).

## Hlídání pohledávek

Hlídání brání tomu, aby zákazník s fakturami dlouho po splatnosti dostal další zboží na fakturu. Objednávka se zablokuje, když zákazník má nezaplacenou fakturu po splatnosti déle, než je limit, **a zároveň** je v objednávce zvolená platba na fakturu. S platbou předem nebo hotově projde.

1. V **Nastavení** najděte kartu **Hlídání pohledávek**.
2. Do pole **Limit dní po splatnosti** zadejte počet dní. Výchozí je 14.
3. V části **Platby na fakturu (odložené)** zaškrtněte platby ze Shoptetu, které znamenají, že zboží odchází dřív, než zákazník zaplatí.
4. Klikněte na **Uložit**.

Dokud seznam nikdo neuloží, portál sám hlídá platby, jejichž název zní na převod nebo fakturu, a na kartě vám je ukáže jako návrh. Zkontrolujte ho a uložte.

**Pozor:** když uložíte seznam bez zaškrtnuté platby, hlídání nic neblokuje. Karta na to upozorní.

Výjimku povoluje jen manažer, a to vždy pro jeden košík volbou **Povolit výjimku (manažer)**. Další objednávka zákazníka bude znovu blokovaná.

## Adresa portálu a jazyk

**Vlastní doména.** Do pole **Adresa portálu** zadejte třeba `portal.vase-domena.cz`. Pod polem se zobrazí pokyny pro nastavení DNS. Pak nám napište a zprovozníme ji. Dosavadní adresa se přesměruje.

**Výchozí jazyk.** Čeština, slovenština, nebo angličtina. Platí pro uživatele bez vlastní volby, pro pozvánky a pro e-maily a stránky nabídek zákazníkům bez vlastního jazyka nabídek.

## Vzhled

Na stránce **Vzhled** nastavíte logo, barvy a písmo. Vpravo vidíte živý náhled nabídky, ještě než změny uložíte.

![Nastavení vzhledu portálu: logo, hlavní a doplňková barva, písmo a živý náhled nabídky](https://www.webotvurci.cz/uploads/2026/10/b2b-portal-vzhled-portalu.png)

Vzhled se projeví v portálu, v e-mailech, v PDF nabídky a na stránce nabídky pro zákazníka. V PDF se používá vestavěné písmo, logo a barvy ale odpovídají nastavení.

- **Logo:** PNG, JPG nebo WebP, nejvýš 1024 kB a 2000 × 2000 px, ideálně na průhledném pozadí. SVG nahrát nejde.
- **Hlavní barva:** tlačítka a odkazy.
- **Doplňková barva:** nadpisy. Příliš světlou barvu portál neuloží, aby text zůstal čitelný.
- **Písmo:** jedno z nabízených, třeba Inter, Roboto nebo Open Sans.

Už odeslaná nabídka si drží vzhled z chvíle posledního odeslání. Výjimkou je logo, starší nabídky ukážou to současné.

## E-maily

Na stránce **E-maily** určíte, pod jakým jménem portál posílá pozvánky, upozornění a e-maily s nabídkou.

- **Jméno odesílatele**, typicky název firmy.
- **Adresa pro odpovědi** na e-maily portálu. Na e-maily s nabídkou zákazníci odpovídají přímo obchodníkovi.

Chcete-li, aby e-maily odcházely z vaší domény, nejjednodušší je **vlastní poštovní server (SMTP)**, například firemní schránka `obchod@vase-domena.cz`. Vyplníte údaje od svého poskytovatele pošty a kliknete na **Ověřit a uložit**. Portál se k serveru nejdřív zkusí přihlásit a když to nejde, nic neuloží a ukáže důvod.

Gmail a Google Workspace vyžadují heslo aplikace, ne běžné heslo k účtu. U Microsoft 365 musí správce vaší pošty povolit pro schránku přihlášení k SMTP.

Tlačítkem **Poslat zkušební e-mail** si ověříte odesílatele, logo, barvy a to, že e-mail nespadl do spamu.

---

*Návod pochází z webu Webotvůrci — Zlatý a Premium partner Shoptetu.*
*Všechny návody: https://www.webotvurci.cz/navody/ · Kontakt: jsme@webotvurci.cz*