Tenhle návod je pro obchodníka, který s portálem začíná. Projde s vámi to, co budete dělat každý den. Detaily k objednávkám a nabídkám jsou v samostatných návodech.
Jste tu poprvé? Pozvánku a nastavení hesla popisuje návod Jak začít s B2B portálem.
Co v portálu vidíte
Vidíte jen svůj kmen, tedy zákazníky, kteří jsou vám dnes přiřazení, a jejich objednávky, faktury, nabídky a košíky. Stejné omezení platí i přes API a AI asistenta.
Když otevřete odkaz na zákazníka, který vám nepatří, portál napíše „Zákazník neexistuje nebo nepatří do vašeho kmene.“ Chybí vám zákazník, nebo vidíte cizího? Obraťte se na manažera, přiřazení mění jen on.
Přehled: čím začít den
Přehled je první stránka po přihlášení. Nahoře přepínáte Měsíc, Čtvrtletí a Rok.
| Část | Co vám řekne |
|---|---|
| Tržby bez DPH | kolik jste za období vyfakturovali a jak si stojíte proti stejnému úseku předchozího období |
| Pohledávky po splatnosti | kolik vám dnes zákazníci dluží po splatnosti |
| Otevřené nabídky | co čeká na zákazníka nebo na vás, včetně dotazů a nabídek k převodu |
| Rozpracované košíky | objednávky, které jste ještě nedokončili |
| Pozor na pohledávky | zákazníci s nejvyšší částkou po splatnosti |
| Poslední objednávky kmene | nové objednávky vašich zákazníků, i ty ze e-shopu |
Tržby jsou platné faktury bez DPH, ne objednávky. Když zákazníka předáte kolegovi, faktury z doby, kdy byl váš, vám zůstávají. Pohledávky naopak patří tomu, komu zákazník patří dnes.
Zákazníci
V sekci Zákazníci hledáte podle názvu, jména, IČO nebo e-mailu. V detailu zákazníka najdete:
- tržby a objednávky za 12 měsíců, pohledávky po splatnosti a poslední objednávku,
- kontakt, ceník, skupinu a slevu zákazníka,
- faktury po splatnosti a posledních 10 objednávek,
- Jazyk nabídek, tedy v jakém jazyce zákazník dostává nabídky,
- Další příjemce nabídek, tedy kolegy zákazníka, kteří dostávají kopii.
Kontakt, adresu, IČO, ceník ani slevu v portálu nezměníte. Upravují se ve Shoptetu a do portálu se načtou do pár minut. Stejně tak nového zákazníka založíte ve Shoptetu a manažer vám ho pak přiřadí.
Objednávka za zákazníka v kostce
- Klikněte na Nová objednávka a vyberte zákazníka.
- Do pole Přidat produkt napište kód, název nebo EAN a produkt vyberte.
- Nastavte množství. U každé položky vidíte cenu, její zdroj a marži.
- Vyberte dopravu a platbu a zadejte cenu dopravy.
- Klikněte na Vytvořit objednávku v Shoptetu.
Všechno se ukládá samo, ke košíku se můžete kdykoli vrátit. Podrobně to popisuje návod Objednávka za zákazníka a B2B ceny.
Nabídka v kostce
- Klikněte na Nová nabídka a vyberte zákazníka, nebo z rozpracovaného košíku klikněte na Vytvořit nabídku.
- Naplňte košík, zvolte dopravu a platbu a zkontrolujte platnost.
- Klikněte na Vytvořit nabídku a potom na Odeslat zákazníkovi.
- Sledujte časovou osu. Uvidíte, kdy zákazník nabídku otevřel, a přijde vám upozornění, když ji schválí, odmítne, nebo se zeptá.
- Schválenou nabídku převeďte tlačítkem Vytvořit objednávku v Shoptetu.
Všechno ostatní je v návodu Cenové nabídky.
Když chcete dát lepší cenu
U položky klikněte na Upravit cenu a zadejte ruční cenu za kus bez DPH. Pokud tím klesnete pod minimální marži, objednávku nebo nabídku musí nejdřív schválit manažer. Totéž platí, když produkt nemá ve Shoptetu nákupní cenu a marži nejde ověřit.
Ceny, které vzniknou ze Shoptetu nebo z pravidla portálu, nikdo schvalovat nemusí.
Upozornění
Zvoneček nahoře v menu ukazuje nepřečtená upozornění. Kliknutím se přenesete rovnou tam, kam se týkají. Dostanete je například, když:
- zákazník nabídku schválí, odmítne, nebo se zeptá,
- nabídka vyprší,
- manažer schválí nebo zamítne vaši cenu (u zamítnutí je i důvod),
- Shoptet odmítne objednávku nebo se objednávka dokončí na pozadí.
Upozornění chodí i e-mailem. Vypnete to v Zabezpečení a profil volbou Posílat upozornění také e-mailem.
Profil
V Zabezpečení a profil si nastavíte jméno, telefon, jazyk rozhraní a heslo a můžete odhlásit ostatní zařízení. Telefon vyplňte, zákazník ho uvidí u vaší nabídky.
Co když…
- Nevidím zákazníka, kterého znám. Patří jinému obchodníkovi, zatím nikomu, nebo se ještě nenačetl. Zeptejte se manažera.
- Cena je jiná než na e-shopu. Portál ukazuje ceny bez DPH a počítá je pro vybraného zákazníka. Některé slevy Shoptetu neumí, viz co portál nepočítá.
- Nejde vybrat platba na fakturu. Zákazník má faktury dlouho po splatnosti. Zvolte platbu předem nebo hotově, nebo požádejte manažera o výjimku.
- Objednávka visí ve stavu „Odesílá se“. Shoptet zrovna neodpověděl a portál zápis dokončí sám. Objednávku nezakládejte znovu.
- Ztratil jsem telefon s ověřením. Na přihlášení klikněte na Nemám telefon, použiji záložní kód. Nemáte-li kódy, požádejte manažera o zrušení ověření.
Další otázky řeší nápověda přímo v portálu a wiki vaší firmy, pokud ji manažer vede.