B2B portál je aplikace pro váš obchodní tým. Obchodníci a manažer v ní zakládají objednávky a cenové nabídky za své zákazníky se stejnými cenami, jaké zákazník má ve Shoptetu. Objednávka pak vznikne ve Shoptetu jako každá jiná, takže sklad, faktury i expedice běží dál beze změny.
Tenhle návod je pro firmu, která portál spouští. Vysvětluje, co si připravit, kdo za co odpovídá a jak se dostat k první objednávce. Podrobné postupy najdete v dalších návodech, odkazy jsou na konci.
Všechna data na obrázcích v návodech jsou smyšlená. Jde o fiktivní velkoobchod Termika.
Co si připravit předem
Portál počítá s tím, že Shoptet je zdroj pravdy. Čím lépe jsou data ve Shoptetu, tím méně práce budete mít v portálu.
- Shoptet Premium. Portál stojí na Private API, které tarify Profi ani Business nemají.
- Ceníky a zákaznické skupiny. Zákazníci by měli mít ve Shoptetu nastavený svůj ceník a skupinu.
- Nákupní ceny u produktů. Bez nich portál nespočítá marži a každou ruční cenu obchodníka pak musí schválit manažer.
- E-maily zákazníků. Na zákazníka bez e-mailu ve Shoptetu nejde založit objednávku ani odeslat nabídku.
- Seznam, kdo má kterého zákazníka. Z něj vznikne kmen každého obchodníka.
- Logo a firemní barvy. Portál, e-maily, PDF i stránka nabídky pak vypadají jako vaše firma.
Kdo v portálu co dělá
| Role | Co vidí a co dělá |
|---|---|
| Obchodník | vidí jen zákazníky svého kmene a jejich doklady, zakládá za ně objednávky a nabídky |
| Manažer | vidí všechny zákazníky a doklady, schvaluje ceny pod minimální marží, spravuje cenová pravidla, tým a pravidla portálu |
| Správce | umí všechno co manažer a navíc jako jediný mění vzhled, e-maily, adresu a výchozí jazyk portálu, webhooky a API tokeny celého týmu |
| Zákazník | nemá účet ani heslo, nabídku otevře z odkazu v e-mailu a schválí ji, odmítne, nebo se zeptá |
Správcem je na začátku první manažer, kterého do portálu pozveme my. Správce pak může roli předat nebo přidělit i dalšímu člověku.
Spuštění krok za krokem
- Napojíme portál na váš Shoptet. Portál načte zákazníky, ceníky, skupiny, produkty, objednávky a faktury a dál se se Shoptetem průběžně synchronizuje.
- Přijde vám pozvánka. Dostane ji první manažer, který bude zároveň správcem. Nastaví si heslo a dvoufázové ověření.
- Správce nastaví vzhled a e-maily. Logo, barvy, písmo a odesílatele e-mailů, viz Nastavení a pravidla portálu.
- Manažer nastaví pravidla. Především minimální marži, hlídání pohledávek a to, jak se schvalují a převádějí nabídky. Výchozí hodnoty jsou zvolené tak, aby portál fungoval bezpečně i bez dalšího nastavování.
- Manažer pozve obchodníky. Každý dostane e-mail s odkazem, viz Kmeny a obchodní tým.
- Manažer přiřadí zákazníky. Zákazníka bez obchodníka vidí jen manažeři, obchodníkovi se objeví, až mu ho někdo přiřadí.
- První objednávka. Vyzkoušejte si ji na vlastním testovacím zákazníkovi. Objednávka vzniká ve Shoptetu doopravdy a Shoptet zákazníkovi pošle potvrzovací e-mail.
První přihlášení
Do portálu se dostanete jen na pozvánku. Účty se nezakládají samy a nesdílejí se.
- V e-mailu „Pozvánka do …“ klikněte na Nastavit heslo a přihlásit se. Odkaz platí 48 hodin a jde použít jednou.
- Zvolte heslo. Musí mít aspoň 10 znaků, písmena i číslice.
- Klikněte na Nastavit heslo a pokračovat. Rovnou se přihlásíte.
Když pozvánka vyprší, požádejte manažera, ať ji pošle znovu.
Dvoufázové ověření
Při přihlášení zadáte kromě hesla i šestimístný kód z aplikace v telefonu, třeba Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator. Manažer a správce ho mají povinné, obchodníkovi ho doporučujeme.
- V menu otevřete Zabezpečení a profil.
- Klikněte na Zapnout dvoufázové ověření.
- Naskenujte QR kód v aplikaci a opište kód, který vám ukáže.
- Uložte si záložní kódy mimo telefon. Pomohou vám, když telefon ztratíte.
Jak čerstvá jsou data
Změny ze Shoptetu se do portálu načítají každých 5 minut a v noci proběhne kontrola všech dat. Krátké zpoždění je tedy normální.
Portál do Shoptetu zapisuje jen nové objednávky. Zákazníka, cenu ani produkt v portálu neupravíte, to se dělá dál v administraci Shoptetu a portál si změnu načte sám.
Kde hledat pomoc
- Nápověda v portálu. Vedle nadpisu hlavních stránek je odkaz ?, který otevře článek k dané stránce.
- Wiki vaší firmy. Manažer si do ní může zapsat obchodní podmínky, argumentaci nebo výjimky pro obchodníky.
- Tyto návody. Můžete je poslat komukoli z týmu, i když ještě nemá účet.
Další návody
- Návod pro obchodníka
- Návod pro manažera
- Objednávka za zákazníka a B2B ceny
- Cenové nabídky
- Kmeny a obchodní tým
- Cenová pravidla, minimální marže a schvalování
- Nastavení a pravidla portálu
- API, webhooky a MCP
Portál ještě nemáte a chcete ho vidět? Domluvte si ukázku.